📑 BH Morning Logistics Brief
매일 아침 3분, 물류 의사결정 브리핑 · Published by BH Logis
2026.11.10 (화)
📌 오늘의 물류 3줄 — 고객이 오늘 챙길 것
통상·美中 — 중국, 미국산 24% 추가관세·희토류 수출통제 유예 2개월 연장(내년 1/10까지) → 희토류·배터리소재 수입 리드타임·대체소싱 재점검
중동·유가 — 전쟁 종식 낙관에 유가 5년래 최대 주간낙폭(WTI 86.85달러 -4.4%) → 유류할증(BAF) 하향 반영분 확인·War Risk는 유지
수입원가 — 코스피 5,018 방어·환율 1,347원 → 수입 결제·환헤지 타이밍 점검
📊 BH Forwarder Insight
오늘의 흐름을 화주 행동으로 옮기면
🔺 美中 관세·희토류 유예 2개월 연장 → 전자·배터리 소재 수입 불확실성 완화되나 내년 1/10 시한부 → 시한 내 선적·재고 버퍼 확보 / BH가 희토류·배터리소재 HS·통관 리스크 점검
🔺 국제유가 급락(WTI -4.4%) → 유류할증(BAF/FAF) 하향 기대, 단 중동 변수 상존 → 운임 유류할증 재견적·War Risk 유지 확인 / BH가 선사별 BAF 적용분·중동 우회 체크
🔺 운임지수 약보합(KCCI 4,668·SCFI 3,633 -1.5%) → 성수기 피크 지나 숨고르기 → 신규 선적 운임 재견적 타이밍 / BH가 항로별 스페이스·운임 비교 견적
🔴🟠 핵심 뉴스
🔴 긴급미국향통관·관세수입화주

01中, 미국산 24% 추가관세·희토류 수출통제 유예 2개월 연장…내년 1월 10일까지

중국 정부가 미국산 수입품 24% 추가관세 부과 중단, 희토류 수출통제 면제, 미국 선박 특별 항만이용료 부과 중단을 10일 오후 1시 1분부터 내년 1월 10일까지 연장한다고 발표했다. 다만 기존 10% 관세는 유지되며, 중국 당국은 "미국이 301조 관세 사용 의향을 계속 밝힘에 따라 상황 전개에 따라 적절히 대응할 것"이라고 밝혔다.

📦 영향 대상 → 희토류·배터리소재·전자부품 수입화주 / 불확실성 일시 완화되나 내년 1/10 시한부, 시한 내 선적·재고 버퍼 확보
한국경제 기사보기
🔴 긴급중동향수입화주

02국제유가 5년래 최대 주간낙폭…WTI 86.85달러(-4.4%)·금값 상승

중동 전쟁 종식을 위한 외교적 낙관론과 이란의 호르무즈 통행료 징수 철회 보도로 국제유가가 급락했다. WTI 12월물은 3.98달러(-4.38%) 내린 배럴당 86.85달러, 브렌트유 1월물은 5.75달러(-5.85%) 하락한 92.57달러에 마감했다. 안전자산 선호로 금 12월물은 1% 오른 온스당 4,114.50달러를 기록했다.

📦 고객 영향 → 유류할증(BAF/FAF) 하향 기대 / 단 중동 정세 변수 상존, 중동향 War Risk·우회 옵션은 유지 점검
뉴스핌 기사보기
🟠 주목수입화주해운

03KCCI 4,668달러 보합(+0.02%)·SCFI 3,633pt(-1.5%)…성수기 피크 숨고르기

9일 KOBC 컨테이너운임종합지수(KCCI)는 전주 대비 1달러(0.02%) 오른 4,668달러로 보합세를 보였다. 북미서안 8,267달러(+20)·북유럽 3,537달러(+24)·지중해 4,177달러(+196)는 올랐고 북미동안 1만1,542달러(-26)는 하락했다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 3,633.45pt로 전주 대비 53.9pt(-1.46%) 내렸다.

📦 고객 영향 → 성수기 피크 지나 운임 약보합 전환 / 신규 선적 운임 재견적·항로별 스페이스 비교 타이밍
쉬핑뉴스넷 기사보기
🟠 주목생활물류플랫폼

04공정위, 배민·쿠팡에 과징금 6,319억원…"배달앱 시장지배적 지위 남용"

공정거래위원회가 배달앱 시장의 경쟁을 저해한 혐의로 배민(우아한형제들)에 3,311억원, 쿠팡에 3,008억원 등 총 6,319억원(잠정)의 과징금을 부과했다. 최혜대우 요구를 통한 메뉴값·수수료 통제, 배민의 자체배달 강제 전환, 배달예상시간 부풀리기, 쿠팡의 할인 전 판매가 기준 수수료 부과 등이 위반행위로 지적됐다.

📦 영향 대상 → 이커머스·라스트마일 배송 화주 / 배달앱 수수료·정책 구조 변화 가능성, 생활물류 비용구조 모니터
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🟠 주목환율수입화주

05코스피 5,018.85 마감(-0.81%)…외국인 7거래일째 '팔자', 환율 1,347.1원

코스피는 전 거래일보다 40.84포인트(-0.81%) 내린 5,018.85로 마감했다. 기관이 7,204억원을 순매수했으나 외국인(-6,930억원)과 개인(-4,887억원)의 매도 우위에 5,000선을 턱걸이로 지켰다. 외국인 순매도는 7거래일째 이어졌고, 원·달러 환율은 오후 3시 30분 기준 9.5원 내린 1,347.1원을 기록했다.

📦 영향 대상 → 수입화주·환노출 화주 / 환율 변동성 지속, 수입 결제·환헤지 타이밍 점검
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🟠 주목항공수출입

0610월 인천공항 화물 28만톤 '21년 이후 최대치…홍콩→북미 항공운임 +34%

10월 인천공항 화물 물동량이 28만톤(+5%mom, +12%yoy)으로 2021년 이후 최대치를 기록했다. 10월 BAI 항공화물 운임도 강세가 이어져 홍콩→북미 7.64달러/㎏(+9%mom, +34%yoy), 홍콩→유럽 5.31달러/㎏(+11%mom, +16%yoy)로 상승폭이 확대됐다.

📦 고객 영향 → 연말 성수기 항공 스페이스 타이트·운임↑ / 미주·유럽향 항공화주 조기 부킹·캐파 선확보
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⚪ 참고 뉴스
⚪ 참고프로젝트동남아

07해수부, 한-베트남 해양플랜트 수출상담회 오늘 개최…28개사 호치민行

해양수산부가 11월 10~11일 베트남 호치민에서 '2026 한-베트남 해양플랜트 서비스산업 수출상담회·시장설명회'를 연다. 국내 해양플랜트 서비스기업 약 28개사와 베트남 에너지 기업 50여 개사 등 150여 명이 참여한다. 베트남은 2030년까지 LNG 발전설비 22.5GW, 2035년까지 해상풍력 6~17GW 확충을 추진 중이다.

📦 영향 대상 → 플랜트·조선기자재·중량물 화주 / 베트남 에너지 프로젝트 물류 수요 확대, 중량물·특수운송 사전 상담 기회
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⚪ 참고해운항만·터미널

08IHO 인프라센터, 오늘 부산 개소…차세대 해양정보 국제표준 'S-100' 전담

국제수로기구(IHO) 인프라센터가 11월 10일 부산국제금융센터2(BIFC2)에서 30여 개국 대표 등 100여 명이 참석한 가운데 문을 연다. 센터는 전자해도에 조석·해류 등 실시간 해양정보를 겹쳐 보는 차세대 디지털 국제표준 'S-100'의 개발·검증과 항법시스템(ECDIS) 형식승인 지원을 전담한다.

📦 영향 대상 → 해운·조선·스마트항만 생태계 / 디지털 해양정보 표준 한국 주도, 중장기 안전운항·항만 디지털화 호재
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⚪ 참고현장물류

09엑스와이지, 휴머노이드·배송로봇 협업 시연…4일간 바코드 4,801건 처리

엑스와이지가 로보월드(11/4~7, 킨텍스)에서 휴머노이드 로봇 '듀스(DEUX)'와 배송로봇 '스토리지(STORAGY)'의 협업 시연을 진행해 4일간 누적 바코드 스캔 4,801건을 처리했다. 상품 인식→파지→바코드 스캔→배송로봇 적재→자율주행 운반을 자동화했고, VLA(Vision-Language-Action) 기반 학습으로 회전·대각선 상품도 집도록 했다.

📦 영향 대상 → 창고·풀필먼트 운영 화주 / 물류센터 피킹·분류 자동화 상용화 가속, 인건비·정확도 개선 흐름
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⚪ 참고수출일본향

10K-스타킹, 일본서 4배 급증…3분기 할인행사 판매 323%↑

일본 온라인마켓 큐텐재팬 데이터 기준 3분기 할인행사 기간 K스타킹 판매량이 전년 대비 4배 이상(323%) 급증했고, 3분기 전체로도 235% 늘었다. K팝 아이돌 스타일링과 보정 효과가 맞물려 스타킹·양말 등 K레그웨어가 일본 패션시장 핵심 아이템으로 부상하며 SNS·숏폼으로 확산되고 있다.

📦 영향 대상 → 패션·소비재 수출화주 / 대일본 이커머스 물량 확대, 소량·다빈도 특송·풀필먼트 수요 증가
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Beyond Logistics, Higher Value 🔥
오늘의 운송 리스크, 화주님 화물 기준으로 봅니다.
🌊 홍해·중동 → 우회·War Risk
🌪️ 기상·체선 → 항만 지연 모니터
🛡️ 적하보험 → 담보 범위 점검

출발지 + 도착지 + 품목 만 회신 주세요.
진행 중인 선적 알려주시면 BH가 리스크부터 체크해 회신드립니다.